管家婆财贸ERP┃销售计划怎么做?4步搞定!

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管家婆财贸ERP┃销售计划怎么做?4步搞定!

在企业日常经营管理过程中,【制定市场营销策略】是销售部必不可少的工作,而营销策略中除了定价、开发渠道、推广方案之外,【销售计划管理】也是营销管理的关键点之一,合理地跟进计划执行,能够使企业更好地应对市场变化。


管家婆财/工贸V24.0支持实时跟进销售结果、将计划数和实际销售数快速整合,单据过账立刻形成报表、折线图,让静态数据动起来。


做好销售计划管理,只需要简单四步:



一、创建计划


设置的内容含:

• 核算维度:存货、客户、职员、部门、地区、品牌

• 计划周期:月、季、年(按月设置时,系统可自动汇总季/年;按季设置时,系统可自动汇总年)

• 核算基础:含税金额、不含税金额

• 价值单位:元、千元、万元

• 具体计划数:支持对【末级/父类】基本信息设置计划数。


数据录入方式:

手工录入、excel导入、系统取值(去年同期参考值)


【excel导入】

比如经销商在和总部签约的时候,通常品牌总部会下达一定时间范围的目标,一般是以邮件或者表格的形式传递的;针对这种原始数据,用户就可以通过导入功能批量录入;导入的时候,没有模板限制,只要有正确的基本信息,以及对应的时间,系统就能够准确识别。


【系统取值】

如果是增量计划,则一般是参照历史数据进行计划的初始设定,再结合现有情况进行调整;目前系统支持取【去年同期实销金额】且可以执行一键取数,将参考数据批量填入计划列中。


tips:关于【取去年同期】取数:从24.0开始,后台在客户每次业务月结的时候,就会自动将销售类数据记录在当前账套中,以便于以后随时调取历史数据




二、审核计划


• 销售计划必须执行【审核】操作才会生效:

• 未生效的计划可以随意修改;计划单列表不显示执行进度

• 已生效的计划不可随意修改,不支持反审核,只能【调整计划】;此时,系统将自动记录所有调整记录明细



三、调整计划


① 支持批量调整【行/列】:可按【比例/金额】进行【上调/下调】

② 保存时,需要录入【调整原因】,系统将自动生成计划的调整记录

③ 调整过的单元格值将变为蓝色,点击可查看该值的调整记录

④ 支持查询/打印某计划单下的所有【调整记录明细】




四、跟进执行&分析


① 销售计划生效后,系统将自动取对应期间的实销金额进行对比,并计算完成率;红色提示未达标,绿色提示达标

② 按月/季度设置计划时,支持查看【折线图】,含:计划金额、实际金额、同比实际金额、同比增长率



来源:管家婆财贸双全

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